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国泰君安医药新的繁荣周期启动

2023-01-29 13:08:52  阅读:98462 来源:市场资讯
国泰君安医药新的繁荣周期启动

  来源:医药投资部落

  2023年1月,国泰君安发布研究报告,认为2023年制药行业新的周期将启动,其主要观点如下:

  1、国产创新药迎早春

  创新药在21Q2-22Q3处于泡沫出清期,目前二级市场创新药基本走出寒冬,依托ADC、双抗、CGT等技术的落地,新兴biotech逐步验证全球竞争力,传统药企迎创新第二增长曲线,快速崛起的创新药或为未来医药行业的最佳投资赛道之一。

  2、CXO不确定性消除后逐步回归中长期增长逻辑

  当前估值已体现悲观预期,后续有待地缘政治风险、供需关系等不确定性因素进一步消除,具有丰富项目管线及客户资源、优质合规GMP产能、丰富临床资源以及创新技术储备的龙头CXO企业有望强者恒强,分享行业创新红利。

  3、中药政策后周期寻找个体经营向上变化

  辅助用药管控、集采、配方颗粒国标推进、地方医保目录调整等多项政策均影响该特色板块,部分公司政策负面影响见底。2022年以板块主题为驱动力,逐渐过渡至2023年由个股经营和业绩趋势变化为主要驱动力。

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责任编辑:常福强

原标题:国泰君安医药新的繁荣周期启动

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